آموزش نرم افزار crm از صفر تا صد (20 درس رایگان+ جزوه pdf)

در این مقاله، 20 درس کاربردی نرم افزار crm مقدماتی تا پیشرفته را بصورت فیلم فارسی برای شما گلچین کرده و بصورت یکجا برای دانلود رایگان قرار دادیم. بعد از آن هم یک جزوه پی دی اف را برای تکمیل فرآیند یادگیری شما کاربران عزیز قرار دادیم.

Crm چیست؟

مدیریت روابط با مشتری ارتباط با مشتری (به انگلیسی: CRM – Customer Relationship Management) به همه فرایندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود و شامل مدیریت انواع شیوه‌هایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده می‌کند. اصول مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان‌های مختلف را بیان می‌کند (ویکی پدیا)

مدیریت ارتباط با مشتری یا سی. آر. ام برای افراد مختلف، معانی متفاوتی دارد. حتی معنی خلاصه نوشت 3 حرفی سی . آر . ام نیز زیر سؤال است. بیشتر افراد از سی . آر . ام برای اشاره به مدیریت ارتباط با مشتری و عده‌ای هم از آن برای اشاره به بازاریابی ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند. گرو دیگر با این عقیده و باور که تمام مشتریان، ارتباط با یک تأمین‌کننده را نمی‌خواهند، کلمه ارتباط را حذف کرده و ترجیح می‌دهند تا اصطلاح مدیریت مشتری را به‌کار گیرند. بنابراین این مفهوم می‌تواند برای اشاره به:

• مجموعه کاملی از فرایندها و تکنولوژی‌ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست‌اندرکاران کسب و کار در بازاریابی، فروش و خدمات، صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان،
• راهبردی تجاری برای انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و بالا بردن ارزش شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایندها و تمامی فعالیت‌های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد.
• نظام اطلاعاتی یکپارچه که برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل فعالیت‌های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمندسازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت، تلفن و غیره به کار می‌رود.

مقدمه و سرفصل دروس آموزشهای این صفحه

در گلچین کردن این ویدیوها سعی کرده ایم کاربردی ترین دستورات و دروس را گرد هم بیاوریم از جمله:

• سرفصل آشنایی با پیش نیازهای اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان
•  سرفصل شناسایی مشتریان و نیازهای آن ها (نرم افزار تلگرام بعنوان الگو بررسی شده است)
•  سرفصل جذب مشتریان و راهکارهای پیشنهادی
•  سرفصل آشنایی اجمالی با کمپین تبلیغاتی
•  سرفصل حفظ مشتریان
•  سرفصل آشنایی با اصول و استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت مشتریان
•  سرفصل توسعه مشتریان
• و …

نمونه ویدیوی آموزشی و تصاویر دروس

نمونه ای از این ویدیوها را در زیر می بینید (البته ویدیوهایی که دانلود می کنید، از کیفیت بالاتری برخوردار هستند):

و یک سری تصاویر از این دروس را هم می بینید:

لینک های دانلود:

 دانلود همه دروس آموزشی

دانلود جزوه PDF آموزشی

جزوه ای که برای دانلود قرار داده ایم، تقریبا، جدیدترین و بهترین پی دی اف آموزش crm موجود در اینترنت فارسی می باشد. از این پی دی اف بعنوان مکمل یادگیری (و نه منبع اصلی!) استفاده کنید:

 دانلود پی دی اف آموزش crm

آپدیت 2024 (آموزشهای جدید)

برگرفته از پیج گروه توسعه و صادرات:

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5 (آخر)

نکات و ترفندهای نرم افزار crm برای مبتدی ها

پس به این نتیجه رسیدیم که نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ابزاری قدرتمند برای مدیریت تعاملات و روابط با مشتریان است. در ادامه، نکات و ترفندهای کاربردی برای مبتدیان در استفاده از نرم‌افزار CRM آورده شده است:

1. آشنایی با محیط کاربری CRM

• داشبورد (Dashboard): معمولاً اولین صفحه‌ای است که مشاهده می‌کنید. داشبورد به شما نمای کلی از وضعیت فعلی فروش، وظایف و دیگر داده‌های مهم را می‌دهد.
• ماژول‌ها (Modules): ماژول‌های مختلف مانند مخاطبین (Contacts)، فرصت‌ها (Opportunities)، حساب‌ها (Accounts) و موارد دیگر را بررسی کنید.
• نوار جستجو: برای پیدا کردن سریع اطلاعات خاص از نوار جستجو استفاده کنید.

2. ورود اطلاعات اولیه

• ایجاد مخاطبین (Contacts): اطلاعات تماس مشتریان را وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات کامل و دقیقی وارد کرده‌اید.
• حساب‌ها (Accounts): حساب‌های مربوط به مشتریان یا شرکت‌ها را ایجاد و مدیریت کنید.
• فرصت‌ها (Opportunities): فرصت‌های فروش جدید را ثبت کنید و مراحل مختلف پیشرفت آنها را پیگیری کنید.

3. مدیریت وظایف و پیگیری‌ها

• وظایف (Tasks): وظایف مرتبط با مشتریان را ایجاد و مدیریت کنید. می‌توانید تاریخ‌های سررسید، اولویت‌ها و یادداشت‌ها را اضافه کنید.
• پیگیری‌ها (Follow-Ups): پیگیری‌های خود را به طور منظم انجام دهید. یادآورهای خودکار را برای پیگیری‌های مهم تنظیم کنید.

4. استفاده از یادداشت‌ها و مستندات

• یادداشت‌ها (Notes): یادداشت‌های مربوط به هر مشتری یا فرصت فروش را اضافه کنید تا تاریخچه دقیقی از تعاملات داشته باشید.
• مستندات (Documents): مستندات مرتبط با مشتریان را آپلود و ذخیره کنید تا در هر زمان به آنها دسترسی داشته باشید.

5. سفارشی‌سازی نرم‌افزار

• فیلدهای سفارشی: در صورت نیاز، فیلدهای سفارشی برای اطلاعات خاص کسب و کار خود ایجاد کنید.
• الگوهای ایمیل: الگوهای ایمیل استاندارد برای ارتباطات مکرر با مشتریان ایجاد کنید.

6. گزارش‌دهی و تحلیل

• گزارش‌ها (Reports): گزارش‌های مختلف را برای تحلیل داده‌ها و ارزیابی عملکرد فروش ایجاد کنید.
• داشبوردهای سفارشی: داشبوردهای سفارشی ایجاد کنید تا اطلاعات مهم و کلیدی به سرعت در دسترس باشند.

7. اتوماتیک‌سازی فرآیندها

• اتوماسیون (Automation): از امکانات اتوماسیون برای ارسال ایمیل‌های خودکار، ایجاد وظایف و یادآورها استفاده کنید.
• گردش کار (Workflows): گردش کارهای خودکار برای فرآیندهای معمول و تکراری ایجاد کنید تا کارها به صورت خودکار انجام شوند.

8. آموزش و پشتیبانی

• دوره‌های آموزشی آنلاین: از دوره‌های آموزشی آنلاین و وبینارها برای یادگیری بهتر استفاده کنید.
• مستندات و راهنماها: مستندات و راهنماهای موجود در نرم‌افزار را مطالعه کنید.
• پشتیبانی مشتری: در صورت نیاز به کمک، با تیم پشتیبانی نرم‌افزار تماس بگیرید.

9. نگهداری و به‌روزرسانی اطلاعات

• به‌روزرسانی منظم: اطلاعات مشتریان و فرصت‌های فروش را به طور منظم به‌روزرسانی کنید.
• پاکسازی داده‌ها: داده‌های قدیمی و نادرست را حذف یا تصحیح کنید تا پایگاه داده‌تان تمیز و دقیق بماند.

10. استفاده از اپلیکیشن موبایل

• دسترسی در هر زمان و مکان: از اپلیکیشن موبایل CRM استفاده کنید تا به اطلاعات مشتریان در هر زمان و مکانی دسترسی داشته باشید.
• همگام‌سازی: اطلاعات بین اپلیکیشن موبایل و نسخه دسکتاپ همگام‌سازی شود تا همیشه به‌روز بماند.

نکات مهم

• تمرین و تکرار: استفاده مداوم از نرم‌افزار باعث می‌شود که به مرور زمان مهارت‌های شما بهبود یابد.
• یادگیری مستمر: همیشه به دنبال یادگیری ترفندها و نکات جدید باشید تا بهره‌وری خود را افزایش دهید.
• انعطاف‌پذیری: از قابلیت‌های سفارشی‌سازی نرم‌افزار برای تطبیق آن با نیازهای خاص کسب و کار خود استفاده کنید.

با رعایت این نکات و ترفندها، می‌توانید بهره‌وری و کارایی خود را در استفاده از نرم‌افزار CRM افزایش دهید و روابط موثرتری با مشتریان خود برقرار کنید. هر گونه سوالی در زمینه این مطلب دارید در بخش نظرات مطرح کنید تا به آن پاسخ دهیم.