سوئینگ تریدینگ چیست؟
در بازارهای مالی همچون فارکس که تریدرها سعی در کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه دارند، روشی وجود دارد که معامله‌گران در آن، پوزیشن معاملاتی خود را برای زمان نسبتاََ طولانی باز نگه می‌دارند. این روش که سوئینگ تریدینگ نام دارد، در واقع نوعی استراتژی میان‌مدت است. در معاملات سوئینگ عمدتاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، روشی از معامله‌گری است که در آن موقعیت‌ها به‌منظور کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌شوند. در معاملات سوئینگ معمولاََ از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند، اما ممکن است تحلیل بنیادی هم در این سبک استفاده شود؛ زیرا تغییرات در عوامل بنیادی شرکت‌ها معمولاً در مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی کافی برای کسب سود مناسب شود.
به‌طور کلی، سبک سوئینگ تریدینگ از نظر زمان نگهداری پوزیشن‌ها، حد واسطی بین معاملات روزانه (اسکلپ تریدینگ) و معاملات مبتنی بر روند محسوب می‌شود.
سوئینگ تریدرها معمولاً وارد پوزیشنی می‌شوند، آن را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و بعد از کسب سود از معامله خارج می‌شوند. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در معاملات سوئینگ، انتخاب دارایی است که معمولاً نوسانات بالایی دارند.
معاملات نوسان گیری وابسته به شرایط بازار و متکی به تحلیل تکنیکال، شناسایی کانال‌های قیمتی و استفاده از میانگین متحرک ساده است.
سوئینگ تریدر چیست؟
هدف اصلی معامله‌گران نوسان گیر (سوئینگ تریدر) شناسایی بخشی از تغییرات قیمت یک دارایی و کسب سود از آن است که معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط (چند روز تا چند هفته) انجام می‌شود. به‌طور کلی، سوئینگ تریدرها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- دارایی بی‌ثبات و پرنوسان: این معامله‌گران دارایی‌هایی را انتخاب می‌کنند که تغییرات قیمت زیادی دارند؛ زیرا این نوسانات فرصت‌های بیشتری برای سودآوری ایجاد می‌کند.
- دارایی آرام‌تر و پایدار: برخی دیگر ترجیح می‌دهند با دارایی‌هایی کار کنند که تغییرات قیمت کمتری دارند و ریسک پایین‌تری دارند.
سوئینگ تریدرها چگونه موقعیت‌ها را شناسایی می‌کنند؟
- ابتدا معامله‌گر تلاش می‌کند با استفاده از تحلیل تکنیکال، مشخص کند که قیمت دارایی به کدام سمت حرکت می‌کند (صعود یا نزول).
- زمانی که روند قیمتی مشخص شد، معامله‌گر در نقطه مناسب وارد بازار می‌شود (مثلاً خرید در روند صعودی یا فروش در روند نزولی).
- هنگامی که قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کرد، معامله‌گر قبل از پایان حرکت یا تغییر جهت، بخشی از سود را برداشت می‌کند.
این روش برای افرادی که به‌دنبال سود از تغییرات قیمت هستند اما نمی‌خواهند درگیر معاملات روزانه یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شوند، بسیار مناسب است.
تفاوت سوئینگ تریدینگ، اسکلپ تریدینگ و معاملات روند
|
|
اسکلپ تریدینگ |
سوئینگ تریدینگ |
معاملات روند |
|
زمان معامله |
کوتاه‌تر از یک روز |
کوتاه تا متوسط |
طولانی‌ترین پوزیشن‌ها |
|
میزان سود |
کم |
متوسط |
زیاد |
ابزارهای سوئینگ تریدینگ
در معاملات نوسان گیری، شما با کمک ابزارهایی مثل الگوها، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت سعی می‌کنید حرکات قیمت را پیش‌بینی کنید تا در بهترین زمان وارد معامله یا از آن خارج شوید.
تحلیل نمودارها: در معاملات نوسانی، معامله‌گران از نمودارها برای شناسایی الگوهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهند قیمت یک دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند. این الگوها شامل موارد زیر هستند:
- الگوی سر و شانه: نشان‌دهنده احتمال تغییر روند
- الگوهای کف و سقف دوقلو: نشان‌دهنده قیمت در آستانه تغییر
- الگوهای مثلث و پرچم: معمولاً نشانه ادامه یا پایان یک روند
استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورها هم به معامله‌گر نشان می‌دهند که روند قیمت چگونه است. برخی از اندیکاتورهای معروف عبارت‌اند از:
- میانگین متحرک (Moving Average): نشان‌دهنده میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، به شناسایی روند کمک می‌کند.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): نشان می‌دهد که دارایی بیش‌ازحد خریداری یا فروخته شده است.
- MACD: نشان‌دهنده تغییرات میانگین قیمت‌ها، سیگنال‌های خرید یا فروش می‌دهد.فرض کنید MACD نشان می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد؛ در این صورت، معامله‌گر ممکن است خرید کند و زمانی که MACD به یک سطح خاص دیگر برسد، آن دارایی را بفروشد.
سطوح حمایت و مقاومت:
- حمایت (Support): سطحی است که قیمت معمولاً در آن متوقف می‌شود و پایین‌تر نمی‌رود؛ زیرا تقاضا برای خرید زیاد است.
- مقاومت (Resistance): سطحی است که قیمت در آن متوقف می‌شود و بالاتر نمی‌رود؛ زیرا فشار فروش زیاد است.
سوئینگ تریدرها معمولاً به‌دنبال زمانی هستند که قیمت به حمایت نزدیک شود (فرصت خرید) یا قیمت از مقاومت عبور کند (نشانه شروع روند صعودی).
بازار مناسب برای سوئینگ تریدینگ
بازارهای مالی معمولاً به سه روند بلندمدت تقسیم می‌شوند: بازار نزولی، بازار صعودی و بازار خنثی. استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کنند.
نوسان گیری در بازار نزولی (خرسی)
در بازار نزولی، انجام نوسان گیری دشوارتر از بازارهای صعودی یا خنثی است. در این شرایط، قیمت یک دارایی در بلندمدت کاهش می‌یابد؛ بنابراین خرید دارایی و نگهداری آن با انتظار افزایش قیمت، معمولاً سودآور نیست. برای مواجهه با این چالش، می‌توان از استراتژی‌های زیر استفاده کرد:
- به‌جای نگهداری دارایی برای چند هفته، آماده باشید تا معاملات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انجام دهید و سریع‌تر از موقعیت خارج شوید.
- در شرایط کاهش شدید قیمت‌ها، بخشی از سرمایه خود را نقد نگه دارید تا در صورت افت قابل‌توجه ارزش دارایی‌ها، دچار زیان سنگین نشوید.
- به‌جای خرید و نگهداری دارایی در شرایط نزولی، می‌توانید با فروش استقراضی (Short Selling) وارد بازار شوید. این روش به شما اجازه می‌دهد از کاهش قیمت‌ها سود کسب کنید. به‌عبارت دیگر، ابتدا دارایی را بفروشید و سپس در قیمت پایین‌تر خریداری کنید.
سوئینگ تریدینگ در بازار صعودی (گاوی)
برخلاف بازارهای نزولی، معامله در بازارهای صعودی (بازار گاوی) معمولاً آسان‌تر است. در این شرایط، قیمت‌ها در حال افزایش هستند و خرید و فروش در مدت‌زمان کوتاه برای کسب سود، ساده‌تر به‌نظر می‌رسد. بااین‌حال، هنگام انجام معاملات نوسانی در بازارهای صعودی، باید به نکات زیر توجه داشت:
- پس از خروج از یک موقعیت و کسب سود، ممکن است برای ورود مجدد به بازار با قیمت‌های بالاتری مواجه شوید. این افزایش قیمت به دلیل رشد کلی بازار است؛ بنابراین برای پرداخت هزینه‌های بالاتر آماده باشید.
- در بازارهای صعودی، اغلب این تصور به‌وجود می‌آید که هر سرمایه‌گذاری موفق خواهد بود. این ممکن است منجر به کاهش دقت در انتخاب و تحلیل شود. برای موفقیت پایدار، همواره تحقیقات بازار و بررسی‌های دقیق خود را ادامه دهید.
- اهرم یا معاملات اعتباری می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما ریسک‌های بالایی هم دارد. اگر به ادامه روند صعودی بازار اطمینان دارید، می‌توانید با دقت از اهرم استفاده کنید. بااین‌حال، قبل از هر تصمیم، میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید و از خطرات احتمالی آگاه باشید.
بازار رنج شرایطی مناسب برای سوئینگ تریدینگ
بهترین فرصت‌های معاملات نوسانی معمولاً در شرایطی ایجاد می‌شوند که بازارهای مالی در وضعیت رنج یا خنثی قرار دارند.
سوئینگ تریدینگ در محدوده رنج بیت کوین
این بازه‌های زمانی، به‌ویژه زمانی که بازار با عدم اطمینان همراه است، می‌توانند موقعیت‌های مناسبی را برای سوئینگ تریدینگ فراهم کنند. در این شرایط، به موارد زیر توجه کنید:
- نوسانات در هر دو جهت (صعودی و نزولی) می‌توانند فرصت‌های خوبی برای معاملات نوسانی ایجاد کنند. زمانی که بازارها به‌طور پیوسته در یک جهت حرکت می‌کنند (مانند بازارهای کاملاً صعودی یا نزولی)، یافتن معاملات مناسب معمولاً سخت‌تر است.
- در معاملات سوئینگ، همه موقعیت‌ها به سود ختم نمی‌شوند. در شرایط رنج بازار، اگر مجبور به نگهداری دارایی شوید، احتمالاً ضرر شما کمتر خواهد بود. این در مقایسه با بازارهای نزولی شدید که قیمت‌ها به سرعت کاهش می‌یابند، شرایطی مطمئن‌تر است؛ زیرا احتمال بازگشت قیمت‌ها در بازار خنثی بیشتر است.
- برای معاملات نوسانی، استفاده از بازه‌های زمانی مانند یک‌ساعته، چهار‌ساعته، روزانه یا هفتگی مناسب است. این تایم‌فریم‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به‌درستی شرایط بازار را تحلیل کرده و بهترین زمان برای ورود یا خروج از موقعیت را پیدا کنند.
استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) در سوئینگ تریدینگ
ابزارهای میانگین های متحرک ساده (SMA) به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای صعودی و نزولی کمک می‌کنند. این سطوح اطلاعاتی ارزشمند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از یک معامله ارائه می‌دهند. همچنین، الگوهای تقاطع صعودی و نزولی نشان‌دهنده نقاط قیمتی هستند که در آن باید اقدام به خرید یا فروش کرد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه‌ای از SMA است که اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود EMA سیگنال‌های واضح‌تر و سریع‌تری را در مقایسه با SMA ارائه دهد. از کراس اوور EMA (تقاطع میانگین های متحرک نمایی) می‌توان برای زمان‌بندی دقیق نقاط ورود و خروج در معاملات نوسانی استفاده کرد.
سیستم تقاطع
یک استراتژی کاربردی شامل استفاده از EMAهای 9 دوره‌ای، 13 دوره‌ای و 50 دوره‌ای است.
- تقاطع صعودی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت از زیر میانگین های متحرک به بالا حرکت کند و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی است:
- هنگامی که میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از بالای میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای عبور کند، سیگنالی برای ورود به یک موقعیت خرید (long) است.
- در این حالت، میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد یا به‌تازگی از آن عبور کرده باشد.
- تقاطع نزولی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر میانگین های متحرک حرکت کند. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال معکوس‌شدن یک روند صعودی و پایان آن است:
- هنگامی که میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از زیر میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای عبور کند، سیگنالی برای خروج از موقعیت خرید یا ورود به موقعیت فروش (short) است.
- در این حالت، میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای باید زیر میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد یا به‌تازگی از آن عبور کرده باشد.
استفاده از ارزش پایه در معاملات نوسانی
تحقیقات نشان داده است که در بازارهای مناسب برای سوئینگ تریدینگ، دارایی معمولاً حول یک ارزش پایه که اغلب با میانگین متحرک نمایی (EMA) در نمودار نمایش داده می‌شود، نوسان می‌کند. معامله‌گران نوسانی از EMA برای شناسایی این خط پایه استفاده می‌کنند تا:
- اگر دارایی در یک روند صعودی قرار دارد، در نزدیکی خط پایه موقعیت خرید (long) باز می‌کنند.
- اگر دارایی در یک روند نزولی باشد، در نزدیکی خط پایه موقعیت فروش (short) باز می‌کنند.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ یکی از روش‌هایی است که بسیاری از معامله‌گران برای ارزیابی ریسک و پاداش از آن استفاده می‌کنند. معامله‌گران با تحلیل نمودار دارایی‌ها، نقاط ورود، محل قراردادن حدضرر و همچنین سطح پیش‌بینی‌شده خروج با سود را مشخص می‌کنند. اگر در یک موقعیت معاملاتی، معامله‌گر حاضر باشد به ازای هر سهم، ۱ دلار ریسک کند تا ۳ دلار سود به‌دست‌آورد، این نسبت ریسک به ریوارد جذاب تلقی می‌شود. اما در مقابل، ریسک‌کردن ۱ دلار برای کسب ۰.۷۵ دلار چندان منطقی نیست.
مزایا سوئینگ تریدینگ
- نوسان گیری در مقایسه با معاملات روزانه به زمان کمتری نیاز دارد.
- امکان کسب سود کوتاه‌مدت از نوسانات قابل‌توجه بازار را فراهم می‌کند.
- تمرکز بر تحلیل تکنیکال می‌تواند فرآیند معامله را ساده و قابل پیش‌بینی‌تر کند.
معایب نوسان گیری
- موقعیت‌های معاملاتی در این روش در برابر ریسک‌های شبانه و آخر هفته آسیب‌پذیر هستند.
- تغییرات غیرمنتظره بازار ممکن است زیان‌های سنگینی همراه داشته باشد.
- معامله‌گران سوئینگ معمولاً فرصت‌های روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه‌مدت از دست می‌دهند.
